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消費好轉 滬鎳將在88000—95000元/噸區間運行

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

預計波動區間在88000—95000元/噸

近期,宏觀氛圍轉暖,房地產銷售面積累計同比增幅有所走高。而不銹鋼在經歷了三個月的去庫存之后,6月底、7月初中下游集中補庫,助推不銹鋼價格上行,進而使得鋼廠利潤增加,對作為原料的鎳金屬形成支撐,鎳價高位運行。

  近期,宏觀氛圍轉暖,房地產銷售面積累計同比增幅有所走高。而不銹鋼在經歷了三個月的去庫存之后,6月底、7月初中下游集中補庫,助推不銹鋼價格上行,進而使得鋼廠利潤增加,對作為原料的鎳金屬形成支撐,鎳價高位運行。

  鋼廠訂單飽滿,產量較高

  6月,不銹鋼消費明顯回升,下游房地產銷售面積累計同比增長16.1%,較5月有所改善,這主要是受益于三四線城市房地產好轉,并且當期汽車生產數據也出現了一定的增長。進出口方面,6月凈出口33.66萬噸,同比增長23%。而我們通過折算鋼廠產量數據及社會庫存變化情況,印證消費轉好,表觀消費增速達到4%,5月為下滑12%。

  在消費增長的拉動下,鋼廠利潤好轉,紛紛增加產能利用率,且前期停產的企業也紛紛復產,其中德龍產能置換復產,青山印尼不銹鋼項目復產,不銹鋼產能集中釋放,但庫存并未出現大幅增長,7月表觀消費增速達到11%。

  而根據中聯鋼統計的數據,8月鋼廠訂單飽滿,預計產出環比增長1.3%,同比增長10%至219.5萬噸,并且我們從市場了解到,部分鋼廠已經接滿9月訂單,開始報10月期貨價格,在當前利潤高、訂單足的背景下,預計產量將維持高位。

  多因素制約,鎳供應增長有限

  由于鎳價長期低迷,全球重大鎳企業增產電鎳積極性不高。淡水河谷Voisey灣區地下擴建項目被推遲,而Sudbury地區歷史悠久的Stobie礦山停產,二季度鎳金屬產量下滑至6.6萬噸,環比下滑7.69%,同比下滑16%,預計全年產出減少近3萬噸至28萬噸;諾里爾斯克鎳業則由于極地分公司(Polar)設備老化,在2016年下半年關閉,導致產出下滑,根據上市公司報告,上半年產出10.29萬噸,同比下降15%,預計今年產出下滑近3萬噸至20萬噸;中國金川集團由于原料問題,全年產出預計下滑1萬噸;住友及BHP也將擴產其硫酸鎳產能而減少電鎳產出。

  雖然NPI產能釋放貢獻全球鎳產出維持增長,但產能釋放不及預期。國內方面,雖然印尼紅土鎳礦出口配額增加對沖菲律賓鎳礦出口的減少,原料供應充裕下,NPI產出恢復增長,但我們認為增長有限。首先,環保制約企業擴大生產;其次,長期虧損企業現金流枯竭,復產所需時間較長;最后,有些爐子已經轉產生產其他鐵合金,再轉產回來生產NPI的概率較小。

  印尼方面,今年NPI產量將低于市場預期,主要因印尼德龍項目今年投產量低于預期,當前印尼德龍項目已經投產2臺33000KVA爐子,但原計劃今年三季度投產的4臺高鎳生鐵爐子將推遲投產。據悉,該項目中間環節出現一些問題,將影響后期的投產進度,而且原先在產的2臺爐子受此影響,生產狀態不正常,該項目初期所產高鎳生鐵主要用于中國國內自有煉鋼項目,但投產至今無高鎳生鐵運回我國,導致今年印尼NPI新增供應少于年初預期的10萬噸。


  綜上所述,在當前產出沒有太大增長空間的背景下,需求將主導鎳價,而8月、9月鋼廠訂單飽滿,鎳需求維持高位,預計將支撐鎳價高位運行,波動區間在88000—95000元/噸。

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