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不銹鋼承受印尼出口壓力 仍然是鎳產業鏈最弱環節

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

自9月份以來,印尼不銹鋼真切展現對國內不銹鋼產能的壓力,目前一期壓力已經釋放,而二期壓力也將逐步到來,此外,因印尼遠期產能的展望,鎳價未來兩年以后的核心風險仍然在于印尼不銹鋼產能的投放,這會極大的壓縮國內不銹鋼市場的空間,從而減少對精煉鎳的需求。

印尼不銹鋼產能投放未結束:

由于印尼不銹鋼的沖擊,國內不銹鋼減產以及檢修的影響,9、10月份需求基本上處于較差的狀態,印尼不銹鋼一期沖擊影響已經最大體現,二期沖擊預估在2018年初期到來,因此,11月不銹鋼需求已經難以再度轉差,主要是彈性如何回歸的過程。但是由于成本問題差距太大,能否回歸存在較強的不確定性。

印尼一體化不銹鋼的優勢,主要體現在兩個方面,一個是印尼鎳礦資源的豐富,導致鎳成本較低;另外一個是印尼能源豐富,自備電廠現成本較低。因此,印尼未來不銹鋼產能計劃依然比較龐大,根據我們跟蹤,截至2017年10月底,可靠的產能計劃仍然在500萬噸以上,加上已經投產的200萬噸,總量可以至700萬噸。而印尼自身是無法承受住如此巨大的不銹鋼產能,另外,印尼不銹鋼產能主要是以中國企業主導,因此,返銷國內市場是大方向;國內產能將承受巨大的壓力。

但短期,印尼不銹鋼一期壓力已經釋放,二期產能壓力預估在2018年初期釋放,因此11、12月壓力舒緩。

國內鎳鐵受環保影響:

11月,鎳鐵環保將進入執行期,不過從此前鎳鐵產量和消費量數據來看,鎳鐵供應存在一定富余,但是9、10月份,鎳鐵冶煉企業較為惜售,報價堅挺,已經提前對減產做出一定準備,但鎳鐵企業對于價格有較強的訴求,因此,整體有利于鎳價。

另外,菲律賓雨季影響實質體現,鎳礦進口逐步減少,印尼鎳礦11月份難以過度補充,鎳礦供應或開始出現緊張局面。

由于國內港口庫存自9月份以來的增量折合鎳鐵產量大約三周左右;而因9月份國內鎳鐵產量較高,因此盡管9月鎳礦進口環比有較大增量,但富余量也僅僅兩周的鎳鐵產量,因此,目前的彈性庫存僅僅5周左右的量,是無法應對菲律賓雨季的影響。

此外,如果山東環保嚴格執行,則被迫需要其他地區產能,因此會使得庫存和生產之間更容易出現錯配行為。

長期鎳價依賴供應進一步收縮:

9、10月份,由于不銹鋼終端需求的降低,此前鎳倉單的降低并未真正全部流入下游企業,依然在現貨市場打轉,無盤鎳倉單增加;但是從大的格局來看,2017年中國自俄鎳的進口大幅度降低,而俄鎳自身也沒有尋求其他的出口途徑,顯示出俄鎳盡管成本較低,但是對于當前鎳價依然不是很滿意,因此,處于被動供應的階段,因此,我們認為,即便印尼不銹鋼擠壓國內精煉鎳需求,最終俄鎳出口會被動減少以適應需求,因此,最終依然會形成精煉鎳去庫存的狀態,只是速度放緩。因此,我們認為2018年初,印尼不銹鋼二期壓力落地之后,鎳倉單或恢復中期降低的格局。

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